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超7000億元融資“補血” 券商年內發債規模同比大增83%

來源: 證券日報 時間: 2020-06-04 10:38:48

原標題:超7000億元融資“補血” 券商年內發債規模同比大增83%

隨著證券公司外資股比的全面放開及資本中介業務的崛起,眾多券商出于打造航母級券商的意愿,亟待補充資本,在抵御風險的同時增厚收益,更好地服務實體經濟。

據《證券日報》記者統計,今年以來,券商通過發行證券公司債、證券公司次級債、短期融資券及可轉債的形式,已累計募資7024.68億元,同比大增83.28%。

上半年已發行35只次級債

合計融資663億元

統計數據顯示,近3年,證券公司累計發行次級債4563億元,占證券公司發行公司債總規模的34%,發行次級債已成為證券公司補充流動性和資本的重要工具之一。

5月29日,證監會發布《關于修改<證券公司次級債管理規定>的決定》(以下簡稱《管理規定》)。修改后的內容主要包括:優化次級債發行方式,允許公開發行;支持證券公司發行減記債、應急可轉債及其他創新類債券品種;將機構投資者概念統一至《證券期貨投資者適當性管理辦法》的表述和界定等等。

在《管理規定》發布前,券商只能非公開發行次級債券,發行減記債等其他品種也缺乏明確依據。修改后的《管理規定》進一步拓寬了券商發債渠道。

中泰證券分析師蔣嶠認為,“券商融資主要分為股權融資、債券融資。從融資規???,債券融資是主要的融資途徑。次級債是唯一可補充券商凈資本的債券。次級債規模自2015年出現回落,原因是次級債發行成本較高,且僅能補充附屬凈資本,相對于股權融資吸引力較低?,F在允許證券公司公開發行次級債,可降低券商融資成本,有利于券商補充資本。另外,發行次級債可以提升風險覆蓋率,更好地滿足風控指標的要求。”

《證券日報》記者對數據統計后發現,截至6月3日,今年以來券商共發行35只次級債,合計發行總額663億元,同比下降35.83%。其中,申萬宏源證券今年上半年已分兩次合計發行次級債120億元。此外,國泰君安、中國銀河、中信建投發行證券公司次級債的規模也達到50億元。

5月份6家券商獲準

發行公司債過千億元

發行證券公司債仍是目前券商融資的主要途徑。統計數據顯示,今年以來,券商共發行98只證券公司債,發行總額2269.68億元,同比增長35.54%。

有7家券商今年發行證券公司債總額超過100億元。其中,海通證券發行證券公司債總額最高,達到215億元。中信證券緊隨其后,發行證券公司債205億元。華泰證券排名第三,發行145億元。此外,中國銀河、中金公司、申萬宏源、廣發證券等幾家券商發行的證券公司債總額也都超過100億元。

其實,自5月份以來,有6家券商獲準發行大額證券公司債,累計獲準發行公司債面值總額不超過1160億元。

5月6日,東興證券獲準向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元公司債券的注冊申請。5月12日,西南證券獲準向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元公司債券的注冊申請。5月19日,中信證券公告稱,向專業投資者公開發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請獲得證監會核準。5月27日,申萬宏源證券獲準向專業投資者公開發行面值不超過300億元公司債券。5月28日,光大證券獲得向專業投資者公開發行面值總額不超過100億元公司債券的注冊申請;同日,西部證券也獲準向專業投資者公開發行面值總額不超過40億元公司債券的注冊申請。

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